Frankreich – Finanzberatung – Accord-Cadre pour du conseil fiscal expatriés et réalisation de bilans retraite

LOT 1: Die Direction Dirigeants, Talents et Mobilité (DDTM) der EDF-Gruppe hat Bedarf an einer steuerlichen Begleitdienstleistung für ihre expatriierten Führungskräfte. Diese Dienstleistung muss den gesamten Expatriierungszyklus abdecken:

Vor der Abreise: Vorbereitende Beratung, Analyse der Eignung für spezifische Regelungen wie das Inpatriate-Regime.

Während der Expatriierung: Erstellung jährlicher Einkommenserklärungen, Unterstützung bei Steuerprüfungen, Beratung zu internationalen Steuerabkommen, Verwaltung der Quellensteuerabzüge.

Nach der Rückkehr: Begleitung bei der Abwicklung der Steuerdossiers und der Rückkehrerklärungen.

Der erwartete Service umfasst persönliche Beratungen, die Erstellung der französischen Steuererklärungen bei Abreise und Rückkehr, Steuerberechnungen, die Erstellung von Verwaltungsbriefen. Die Dienstleistung richtet sich an etwa 40 Führungskräfte pro Jahr, die hauptsächlich von EDF SA stammen, aber auch expatriierte Führungskräfte aus anderen Einheiten der Gruppe umfassen können. Es geht darum, ihre steuerliche Situation zu sichern, Risiken zu minimieren und einen reibungslosen und ruhigen Übergang für diese strategischen Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Dienstleisters sind entscheidend, um sich an die individuellen Besonderheiten jeder Situation und an gesetzliche Änderungen anzupassen.

LOT 2: Die Direction Dirigeants, Talents et Mobilité (DDTM) der EDF-Gruppe sucht einen Dienstleister für die Erstellung individualisierter Rentabilitätsbilanzen für ihre Führungskräfte. Dieser Bedarf ist Teil eines Begleit- und Absicherungsansatzes für das Karriereende dieser Schlüsselmitarbeiter, indem ihnen eine klare Sichtweise und maßgeschneiderte Beratung zu ihrer zukünftigen Rente geboten wird. Etwa 250 Führungskräfte (Schätzung von etwa 40 bis 50 Rentabilitätsbilanzen/Jahr) von EDF SA und ENEDIS sind für diese Dienstleistung berechtigt. Sie muss mehrere wesentliche Aspekte umfassen:

Umfassende Analyse der Rechte: Erfassung und Überprüfung der erworbenen Rechte in allen Regimen (Grund-, Zusatz-, Überzusatz-, Mitarbeiter-Sparen, etc.), einschließlich der Besonderheiten des IEG-Regimes.

Finanzprognosen: Detaillierte Berechnungen der Rentenbeträge zu verschiedenen Rentenbeginnterminen mit maßgeschneiderten Szenarien.

Individualisierter Maßnahmenplan: Beratung zu den besten Strategien zur Optimierung der Rechte, Kauf von Quartalen, Auswirkungen der Karrierebeendigungsinstrumente (Teilzeitarbeit für Senioren, etc.).

Administrative Unterstützung: Hilfe bei der Erstellung der Liquidationsdossiers.

Kollektive Information: Organisation thematischer Webinare, um die Führungskräfte für die Herausforderungen der Rente zu sensibilisieren.

Der Dienstleister muss auch einen regelmäßigen und detaillierten Bericht an EDF sicherstellen, der eine genaue Verfolgung des Fortschritts der Rentabilitätsbilanzen und der Rückmeldungen der Führungskräfte ermöglicht.